2022锂价飞涨 电池企业发力 “宁王迪皇”头部效应明显 #新能源 #锂价-天天日报
来源：懂车帝
发布日期：2023-02-02 10:05:36
刚刚过去的2022年依旧是#新能源汽车#高速发展的一年，虽然其中经历了疫情导致的上海等地车企减停产，但作为新能源汽车购置税补贴退出前的最后一年，国内新能源汽车市场表现依旧可圈可点。据中汽协此前发布的数据显示，我国新能源汽车销量已经连续8年居于全球第一。且在政策和市场的双重作用下，2022年新能源汽车产销均同比增长超90%，新能源汽车产量达705.8万辆，销量达688.7万辆。
【资料图】
在新能源汽车领域的爆发式增长下，身为新能源汽车行业的“心脏”，#动力电池#产销量也取得了不俗的战绩！据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2022年我国动力电池累计产量545.9GWh，累计同比增长148.5%，累计销量达465.5GWh，累计同比增长150.3%。
装车量方面，我国2022年动力电池累计装车量达294.6GWh, 累计同比增长90.7%。具体企业排名与2021年对比如下：
塔菲尔新能源被挤出前十 前四“岿然不动”
SMM对比2021年和2022年的动力电池装车量排名发现，两年间排名前四的企业均为宁德时代、比亚迪、中创新航和国轩高科。分别来看：
宁德时代
从上图排名可以看到，宁德时代依旧是国内当之无愧的动力电池龙头企业，其2022年累计装车量达142.02GWh，占比高达48.2%。虽然装车量相较2021年的80.51%，同比实现较大幅度的增长，涨幅高达76.4%，但是其在市场份额中的占比却较2021年的52.1%有所下滑。
值得一提的是，在2022年4月份，宁德时代磷酸铁锂动力电池装车量下滑超10%，仅达到34.29%，被比亚迪反超，与第一名失之交臂。究其原因，其最大单一客户特斯拉在4月在华销量仅为1512辆，且4月上半月均处于停产状态，导致宁德时代装车量的减少。在随后的5月份，宁德时代磷酸铁锂装车量占比再度回升至40%以上的水平。
近期宁德时代也发布了2022年业绩预告，据公告显示，宁德时代预计2022年共实现归属于上市公司股东的净利润在291亿元-315亿元，比上年同期增长82.66%-97.72%。
提及业绩增长的原因，宁德时代表示，报告期内，通过加大研发投入和创新力度，不断推出行业领先的产品解决方案和服务，同时加强市场开拓力度及深化客户合作关系，加之前期布局的优质产能释放，产销量明显提升，推动公司全球市场地位持续领先的同时，也实现了盈利规模的快速增长。同时，公司也在持续实施降本增效措施，加强费用管控，进一步提升公司整体盈利能力。
比亚迪
动力电池装车量排名第二的企业是比亚迪，其装车辆总计69.1GWh，占比达23.45%，装车量方面，相较2021年的25.06GWh涨幅高达175.74%。市场份额占比也从原本的16.2%提升至如今的23.45%。
而不仅仅是动力电池装车量方面，比亚迪2022年全年新能源汽车销量同样不容小觑。据1月初比亚迪公布的全年销量数据来看，2022年比亚迪新能源汽车累计销量高达186.35万辆，同比大增208.64%；燃油车累计销量为5049辆，合计为186.85万辆。而高达186.35万辆的新能源汽车销量对比特斯拉131.39万辆的交付辆，也意味着比亚迪成功卫冕2022年全球新能源汽车销量冠军的宝座。
业绩方面，比亚迪1月30日发布其2022年业绩预告称，公司归属于上市公司股东的净利润在160亿元~170亿元，同比增长425.42%~458.26%。
对于公司业绩大幅增长的原因，比亚迪方面表示，报告期内新能源汽车行业持续爆发式增长，公司在此期间克服复杂严峻的外部环境及诸多超预期因素冲击，新能源汽车销量同比实现强劲增长，勇夺全球新能源汽车销量第一，推动盈利大幅改善，并有效缓解上游原材料价格上涨带来的成本压力。
相比于宁德时代和比亚迪，其他企业动力电池装车量的变动要小很多，中创新航装车量从2021年的9.05GWh提升至2022年的19.24GWh，增幅达112.6%。
而国轩高科则以13.33GWh的动力电池装车量、4.52%的占比居于第四，2021年同期其动力电池装车量仅为8.02GWh，占比为5.2%。
不过原本排名第七的塔菲尔新能源被瑞浦兰钧“后来者居上”，挤出了TOP10的排名。数据显示，2022年，瑞浦兰钧以4.52GWh装车量、1.53%的市占率，在国内动力电池装车量中排名第十；而在2021年，该企业在Top10排名中还“查无此人”。
此前瑞浦兰钧还曾透露，公司已达产26GWh，计划到2026年规划总产能超200GWh。
另外，欣旺达的表现也是可圈可点，从2021年总计2.06GWh装车量、1.3%市占率的成绩上升至如今7.73GWh，2.62%的市场占比。
值得一提的是，在排名前十的企业中，孚能科技2022年依旧未能摆脱亏损的境地，不过相较于此前没有对旗下产品调价的情况，2022年与主要客户建立好价格联动机制后的孚能科技，亏损情况明显收窄。据其发布的业绩预告显示，预计公司2022年归属于上市公司股东净利润亏损7.9亿元-9.2亿元，上年同期亏损9.53亿元。
原材料价格飞涨 电池企业“各显神通”
据SMM历史报价显示，2022年以#碳酸锂#为首的一众动力电池原材料价格迎来飞速上涨，价格屡屡刷新历史高位。碳酸锂最高一度冲至56.75万元/吨，多次惊动工信部被“点名”提醒保供稳价。
今日钴锂价格走势图详细-钴锂行情_上海有色网
而究其原因，主要是下游需求增长速度高于供应，导致碳酸锂去库区间进一步拓宽导致。因新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日正式退出，消费者购买力度加强，传导至电池厂对锂盐需求持续增加，新能源市场活跃度在2022年达到巅峰，锂价也随大量的市场需求涨至历史高位。
据SMM此前统计，2022年中国碳酸锂供应量约52万吨，同比增长71%。国内碳酸锂产能约62万吨/年，同比增长21%。未来随着动力、储能等领域对碳酸锂需求逐渐上涨，预计未来五年，中国碳酸锂产量复合增长率将在20%左右。
考虑到锂价高企的情况，不少中下游企业各显神通”，有像孚能科技一般，与客户交易开启价格联动机制的存在，但更多的企业都在采用更“治本”的方式，通过布局上游锂资源及动力电池回收业务来降低其成本。国内动力电池巨头宁德时代便已经通过长协、投资合作、回收利用、自行开采等多路径来保障锂资源供应。
对于2023年动力电池市场，有业内人士分析称，动力电池行业TOP的竞争格局将在2023年基本确立，届时随着各家完成对上游资源的布局以及产能逐步释放，一些产品布局是否具有竞争力都将体现出来。未来动力电池市场将向头部聚集，同时也不乏一些在细分领域表现出色的企业。
不过据SMM近期调研显示，临近2022年年底，在下游需求疲软的背景下，碳酸锂现货报价已经从此前的历史高位回落，截止2月1日，电池级碳酸锂现货报价已经跌至46~47.5万元/吨，均价报46.75万元/吨。
IPG中国首席经济学家柏文喜对此评论称，锂电上游原材料价格下降引发#锂电池#制造环节成本下降，电池厂商毛利润空间扩大。相比于2022年上半年的增收不增利，电池厂商的盈利能力在很大程度上得到修复。
中汽协副秘书长陈士华也认为，近期动力电池原材料价格较高位有所回落，预计上半年可能维持较高位置，但在2023年下半年，动力电池原材料价格将会回落，这将缓解新能源汽车企业的成本压力。
